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Homag: Börsengang-Details bekannt gegeben |
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Donnerstag, 5. Juli 2007 |
Im Rahmen einer Pressekonferenz hat der Vorstand der Homag Group AG die Details zum geplanten Börsengang bekannt gegeben. Danach liegt die Preisspanne, innerhalb der Kaufangebote abgegeben werden können, zwischen 29 und 35 Euro je Aktie.
Insgesamt werden bis zu 6.897.215 auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) der Homag Group AG angeboten, davon bis zu 1.126.655 Aktien aus einer Kapitalerhöhung und bis zu 4.870.923 Aktien aus dem Bestand der abgebenden Aktionäre. Zusätzlich wurde dem Bankenkonsortium eine Mehrzuteilungsoption von bis zu 899.637 Aktien aus dem Bestand der abgebenden Aktionäre eingeräumt. Damit liegt das Gesamtemissionsvolumen voraussichtlich zwischen 200,0 und 241,4 Mio. Euro, wovon der Gesellschaft voraussichtlich ein Emissionserlös (brutto) zwischen 32,7 und 39,4 Mio. Euro zufließen wird. Der Freefloat wird nach Platzierung aller Aktien (inklusive Ausübung der Mehrzuteilungsoption) voraussichtlich bei rund 43,96 % liegen.
Die im Rahmen dieser Transaktion abgebenden Aktionäre haben sich verpflichtet, über einen Zeitraum von sechs Monaten keine Aktien der HOMAG Group AG zu veräußern (Lock-up-Period). Für das Management gilt eine Lock-up-Period von 18 Monaten.
Der Angebotszeitraum beginnt am 6. Juli 2007 und endet voraussichtlich am 12. Juli 2007 um 14:00 Uhr für Privatanleger bzw. um 16:00 Uhr für institutionelle Investoren. Der endgültige Platzierungspreis soll am 12.
Juli festgelegt werden. Die Notierungsaufnahme im Amtlichen Markt (Prime
Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgt voraussichtlich am 13.
Juli 2007.
Die Homag AG beabsichtigt, den Nettoemissionserlös insbesondere für die Erweiterung der Produktpalette durch Akquisition und Integration von spezialisierten und leistungsfähigen Herstellerbetrieben, für den Aus- und Aufbau von regionalen Produktionskapazitäten im US-Dollar-Raum und für den weiteren Aus- und Aufbau des weltweiten Vertriebs- und Servicenetzwerks zu verwenden. |
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